隨著京東方與 TCL 形成穩固的“雙雄”格 局，韓企在液晶面板市場的撤退成為定局。加之此 前 LG 在中國賣樓的消息甚囂塵上，韓企的“潰敗” 形象呼之欲出。?
然而在化學產業鏈的應用產品環節中，液晶半 導體的風頭似乎并沒有電池材料強勁。那些我們耳 熟能詳的韓企紛紛興建工廠、投資電池。?
新能源汽車產業的快速增長令寧德時代盡享馬 太效應的紅利，即便是市占率遜色的比亞迪也已經 在今年站上過 7000 億的市值。但作為下游車企而 言，狡兔三窟或許才是避免動力電池“命懸他手” 的穩妥戰略。由此，韓企的電池“圖謀”得以大展 身手。?
中國面板“合圍”韓企?
今年上半年，全球液晶電視面板出貨量達 1.3 億片，同比增長 2.5%，出貨面積為 8312 萬平方米， 同比增長 10.3%。?
京東方與華星光電在新建產線及完成并購之 后，產能優勢進一步擴大，與其他廠商的差距進一 步拉大。?
在接受《英才》記者專訪時，李東生坦言：“我 們進入這個產業的時候，三星就是全球行業的標桿， TCL 以它為目標追趕。用了大概 11 年的時間在 LCD 領域（局部）超越了三星。去年我們收購了三 星蘇州工廠，包括它的模組工廠，這也是它在中國 唯一的顯示工廠?！?
隨著三星宣布陸續停產韓國的兩家工廠，曾經 的“標桿”逐步退出了液晶顯示產業。李東生執掌 的 TCL 超額兌現了“5 年趕上三星”的預言。?
在 TCL 華星完成對三星蘇州工廠的收購后， 中國大陸面板企業在全球市場的占有率進一步提高。?
目前，兩家頭部廠商在 2021 上半年液晶面板 出貨面積上已占據全球超過 40% 的份額，京東方 出貨占比 22.7%，華星光電出貨面積占比 17.7%。?
2021 年，隨著 t7 產能釋放以及蘇州三星產能 整合，TCL 華星全年產能將大幅增加，行業地位和 綜合競爭力進一步增強。5 月，廣州華星第 8.6 代 氧化物半導體新型顯示器件生產線項目 (t9) 正式簽 約，未來 3-5 年會繼續助陣產業規模及技術領先。?
中國制造不僅在液晶面板領域全面主導，在 OLED 面板市場，中國企業也在給韓國企業制造壓 力。隨著國產手機的價格戰持續，國產 OLED 屏 幕的滲透率也在不斷提升，如今國產高端手機中， OLED 屏幕幾乎已經成為“門檻”級配置。?
根據 CINNO 公布的數據顯示，雖然韓國面板 企業在 OLED 市場仍然占據領先地位，但中國面板 企業在 OLED 面板的市占率激增。?
二季度數據顯示，三星的市占率依然一家獨 大，位居全球中小尺寸 OLED 面板企業頭名，但值 得注意的是，這一份額已經下探至 70% 以下。而 據 Omdia 預計，這一情況仍將持續，我國在全球 智能手機 OLED 面板市場中的占比，有望從今年的 15%，提升至 2022 年的 27% ；而三星的市占率將 下滑至 65%。?
與此同時，京東方和維信諾在該市場的排名分 別從一季度的第三名、第四名提升至第二名、第三 名，此外 TCL 華星的中小尺寸 OLED 面板出貨量 也環比大幅增長。在中國幾家中小尺寸 OLED 面板 企業的努力下，中國在該市場的份額由今年一季度 的 15.6%，提升至今年二季度的 24.2%，環比上漲 了 55%。?
韓企掀電池“戰役”?
全球新能源汽車銷售的良好表現帶動了動力電 池行業的快速增長。
今年 6 月全球動力電池裝機量達到 25.6GWh， 同比增長了 126.5%，環比增長了 20.2% ；1-6 月累 計裝機量累計達到 115.1GWh，同比增長了 155.8%。?
而前十名榜單中，中日韓企業搶盡風頭。寧 德時代、LG 新能源、松下、比亞迪、三星 SDI、 SKI、中航鋰電、國軒高科、AESC、PEVE 紛紛榜 上有名。韓系電池廠商的表現可圈可點，增長率都 達到了三位數，但與中國電池廠商同場競技，難免 還是相形見絀。與去年同期相比，LG 新能源、三 星 SDI 排名均下降了一位，SKI 保持了第六。?
來到中國市場，這一排名中的日韓企業顯著減 少。根據動力電池應用分會的統計數據顯示，上半 年中國市場新能源汽車裝機量 TOP10 的電池企業 分別為寧德時代、弗迪電池（比亞迪）、LG 新能源、 中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、瑞浦 能源、力神電池和塔菲爾。LG 被比亞迪超過，排 名下跌至第三。?
不僅如此，寧德時代的全球版圖也在擴張，根 據這些年的財報變化可以看出，2020 年較之 2019 年，寧德時代的海外業務占比出現了明顯的提升， 從 3.72% 來到了 14.39%。這一趨勢無疑是動了日 韓電池企業的奶酪。?
據韓國投資銀行消息，LG 能源解決方案上市 主管公司團隊目前正推進企業估值工作，將中國 寧德時代、比亞迪和韓國的三星 SDI 定為參照企 業。部分證券公司參照寧德時代市值，認為 LG 能 源解決方案的價值約在 100 萬億韓元（約合人民幣 5647 億元）。?
但有意思的是，部分觀點認為，寧德時代背靠 中國堅實的內需市場，LG 能源解決方案難以與其 相提并論，因此擴大了參照對象范圍。?
坐擁全球最大的新能源汽車市場，寧德時代的 基本盤不僅牢固，更在向海外擴張。但與此同時， 寧德時代的“一家獨大”也在成為下游主機廠防范 的“風險”。?
雖然，今年寧德時代相繼宣布拿下了現代汽車、 大眾、特斯拉、長城汽車、奔馳商用車等企業未來 幾年的訂單。但是不難發現，上述車企都未對寧德 時代“ALL IN”。?
在中國市場，LG新能源配套了特斯拉Model Y、 在全球市場也為大眾 ID.3、大眾 ID.4 配備了電池 ； 而長城汽車與戴姆勒背后也都有著蜂巢能源與孚能 科技的身影。?
可以預見，隨著新能源汽車的滲透率不斷加深， 電池產業“逆寧德化”也將成為行業發展的一條“暗 線”。這對于韓企而言也是客觀的機遇。
近日，SKI 發布公告稱，公司將向在中國建設 第 4 座電池廠，計劃投資 10.6 億美元 ( 約 68 億人 民幣 ) 用于在江蘇省鹽城新建電池廠。與此前不同 的是，此次工廠或將由 SK 獨資投建，產能將超過 前三家。在此之前，SKI 曾于去年入股中國電池廠 商億緯鋰能。