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          金融資本

          汽車賽道擁擠 智能比電動更吸金

          文 | 本刊記者 張延陶 日期: 2022-04-19 瀏覽次數: 22

          慣性加速、退坡助長。?

          新能源汽車已經起勢,扭轉傳統 產銷格局只是時間的問題。李斌的年 度“疑惑”其實大可不必,股票交易 或是基金購買已經成為很多人“吐故 納新”的策源地。?

          在新能源汽車爆發的 2021 年,產 融盛宴下,比亞迪稱雄 A 股汽車圈、 寧德時代獲封“寧王”,新能源汽車大 賣、動力電池瘋狂擴產。但來自智能 化的融資訴求正在以超車的勢頭后來 追上。?

          2022 年,新能源汽車還值得投資 嗎?智能化投資真的比電動化投資更 吸金嗎??


          動力電池“內訌”加劇?

          市值超萬億的 A 股上市公司中, 銀行、白酒占據三席,做動力電池的 寧德時代獨當一面。由此可見“寧王” 與其背后產業的含金量。?

          憑借著馬太效應,寧德時代在動 力電池領域實現“霸榜”。?

          根據數據統計顯示,2021 年,寧 德時代的裝機量在全行業占 52%,比 亞迪占 16%、中航鋰電占 6%、國軒高 科占 5%、LG 占 4%、蜂巢能源占 2%, 其他 52 家電池企業共計占 15%。?

          雖然寧德時代依舊“一個打十個”, 但產業的風向標似乎正在出現新的變 化——磷酸鐵鋰“復辟”、后來者“磨 刀霍霍”。

          根據數據顯示,2021 年三元電池 產量累計 93.9GWh,占總產量 42.7%, 同比累計增長 93.6% ;磷酸鐵鋰電池產 量累計 125.4GWh,占總產量 57.1%, 同比累計增長 262.9%。兩者相較,三 元鋰電池的產量基本穩定,而磷酸鐵 鋰電池的產量卻在明顯增長,12 月磷 酸鐵鋰電池的產量幾乎達到了 三元鋰電池的兩倍。?

          裝 機 量 方 面, 三 元電池裝機量累計 74.3GWh,占總裝機量 48.1%,同比累計增長 91.3% ;磷酸鐵鋰電池裝 機量累計 79.8GWh,占總裝 機量 51.7%,同比累計增長 227.4%。?

          從產能儲備方面,磷酸鐵鋰顯然 成為當前車企的布局重點。?

          行業專業人士表示,2021 年以來, 磷酸鐵鋰材料漲幅較大,但即便是這 樣,目前磷酸鐵鋰電池相比于三元, 度電成本也有至少 15%-20% 的優勢。 在成本考量日益重要的行業發展中, 兩條技術路徑的并行發展在一定程度 上削弱了寧德時代一家獨大的可能性。?

          排名動力電池裝機量第二名的比 亞迪市場份額在 2021 年實現了提升, 其成績的實現離不開比亞迪新能源汽 車的熱銷。?

          數據統計顯示,2021 年,比亞迪 全年實現乘用車銷量 73 萬輛,新能 源乘用車銷量為 59.3 萬輛,占比高達81.2%。眾所周知,比亞迪目前的電池 基本用于自身消化。但根據目前未被 證實的一系列消息顯示。豐田、特斯拉、 一汽、福特甚至蘋果都有可能成為比 亞迪刀片電池的客戶。?

          除了比亞迪商業化開放程度的加 深,寧德時代審后梯隊的競爭角逐也 在日漸激烈。根據公開資料 整理,近期,LG 新能源、 中創新航、蜂巢能源等 動力電池企業紛紛加快 上市進程。?

          動力電池雖然在未 來有著需求的強撐,但 隨著成本的上漲,企業間 “血拼”的慘烈程度無疑將進一步 加劇。?


          智能化構筑剛需?

          與動力電池競爭已趨白熱化的狀 況相比,汽車產業重塑“三化”中的 智能化投資似乎還相對平淡。?

          無人駕駛概念是汽車智能化最廣 為人知的“試驗田”,但在政策、法規 等客觀條件限制下,無人駕駛所代表 的智能化多少有些“好高騖遠”。無論 是谷歌還是百度,多年來的路測持續 不斷,但直至 L2、L3 駕駛級別的逐漸 普及才逐漸將“智能化”愿景拉回地面, 鋪設商業化道路。?

          汽車電動化崛起背后,產業玩家 的資本策動功不可沒。這一時期,無論是專注電池及相關產業鏈的寧德時 代、天齊鋰業、贛鋒鋰業,還是傳統 車企主機廠為代表的比亞迪都收獲了 產業紅利。?

          噴香的蛋糕令更多的玩家“酒香 自來”,但電動化的相關投資已經難以 撐起后來者的野心?!爸悄芑背蔀榱?接棒電動化的熱門投資概念。而此輪 投資,互聯網企業或許將強勢入場—— 資本蜂擁、風口自來。?

          在汽車智能化領域,智能駕駛以 及智能座艙是重要的兩個類別。而 在這兩條賽道,深度參與的玩家已 經不在少數。這其中既有全產業鏈 布局的比亞迪、也有從精耕汽車影 音到智能座艙的德賽西威、更有著 明言不造車卻憑借著 ICT 技術大方 殺入的華為。?

          據深交所網站消息,創業板上市 委 員 會 定 于 2022 年 1 月 27 日 召 開 2022 年第 5 次上市委員會審議會議, 屆時將審議比亞迪半導體股份有限公 司的首發事項。

          進入上市征程以來,比亞迪引來 了各路明星資本的垂青,國投創新、 紅杉、中金、小米、聯想紛紛在列。?

          集微網數據顯示,傳統內燃機車 輛中的半導體芯片用量約為 600- 700 片 / 輛,而新能源汽車 高 達 1600 片 / 輛, 汽 車電動化、智能化、網 聯化的發展趨勢不可 逆轉,芯片供應鏈或 將開啟變革,這是一個 有巨大增長潛力的市場 : 依據 Gartner 相關數據顯示, 全球汽車半導體市場規模將從 387 億 美元增長至 826 億美元,行業復合增 長為 16.4%。?

          在熱門的 IGBT 細分領域,比亞 迪半導體 2019、2020 連續兩年在新 能源乘用車電機驅動器廠商中全球排 名第二,國內廠商中排名第一,市場 占有率達 19%,僅次于英飛凌。并且, 在車規級 IGBT 芯片設計、晶圓制造、 晶圓測試等多方面工藝均有不少自主研 發 的 技 術。2021 年 8 月 1 日, 比 亞迪半導體發文稱,比亞迪漢電機控 制器首次使用了比亞迪自主研發制造 的高性能碳化硅功率模塊,這是全球 首家、國內唯一實現在電機驅動控 制器中大批量裝車的碳化硅 (SiC)三相全橋模塊。?

          作為智能座艙提供 商 德 賽 西 威, 在 2021 年底更是創下了上市以 來的股價新高。雖然德 賽西威的股價高漲離不開 機構的垂青,但行業的“前景” 明朗還是從基本面上構筑了相對牢固 的上行通道。

          2017-2020 年間,智能座艙的市 場規模在擴容,發展增速在加快。根 據預測,2025 年,智能座艙的市場規 模將超過 1000 億元,這一數字幾乎是 2020 年一倍。?

          無論是產業動態還是資本市場的 鼓動都顯示出汽車智能化正在成為新 的關注焦點。?


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