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          英才專訪
          遠見者

          理想汽車的半導體陽謀

          文 | 本刊記者 顧天嬌 日期: 2022-06-13 瀏覽次數: 14

          理想汽車與三安光電聯手了。?

          近日,一家半導體公司在蘇州成立。蘇州斯科 半導體有限公司,注冊資本為 3 億元,股權穿透顯 示,該公司由理想汽車關聯公司北京車和家汽車科 技有限公司、三安光電全資子公司湖南三安半導體 有限責任公司共同持股。?

          斯科半導體的成立,被認為是雙方在新能源 乘用車驅動電機控制器碳化硅芯片上的一次重要合 作,也是理想汽車強化供應鏈、為新產品量產未雨 綢繆的重要舉措。?

          碳化硅器件對新能源車性能的提升作用顯而易 見,而三安光電作為從晶圓到器件都有覆蓋的垂直 一體化公司,實力在國內公司中也排在前列,理想 或許不會是最后一家與之合作的車企。?

          車企和重要零部件供應商的聯系更加緊密將是 大勢所向。?


          “理想”與現實?

          至今,理想仍然只有“理想 ONE”一種車型。?

          僅僅這一款車型就撐起了理想 2021 年 270 億 的營收。雖然理想仍處于虧損狀態,但一款在售車 型,相應的制造成本會更可控、也更低,這也給它 帶來高達 21.3% 的毛利率,超過一眾造車新勢力。?

          當然,獨木終難支,理想從未停止過對新車型 的探索。按照它的規劃,新車型 X01 預計今年三 季度量產,另外計劃在 2023 年推出兩款純電車型。?

          理想在業績會上透露,純電方面公司準備做高 壓充電。高壓充電有三個核心要素,一是 4C 電池, 由理想和供應商聯合研發;二是 800 伏的電壓平臺, 主要是解決充電速度慢的問題,用自主研發的三合 一電機提供的功能,比如幫助進行升壓,幫電池進 行電芯加熱;三是自主研發運營的 400kw 的充電樁。?

          電壓平臺升到 800V 后,要求功率半導體耐壓 等級達到 1200V,硅基 IGBT 的開關導通損耗將大 幅提高,而碳化硅器件的表現會更好 ;在車的續航 能力方面,300km 以上續航也是碳化硅更具備優 勢。當前,特斯拉 Model 3 和國內比亞迪漢已率先 在電機控制器中應用碳化硅模塊。?

          所以,基于續航和快充兩大新能源車的核心痛 點,碳化硅器件的應用只會愈發普遍,理想如果要 推 800V 的電壓平臺,少不了要和碳化硅器件打交道。?

          然而,現實卻是芯片短缺嚴重的時候,理想還 曾推出過激光雷達“先交付、后補裝”的方案,暴 露了供應鏈短板。?

          造車新勢力中,目前理想汽車在交付量上暫 列第一,但它也同樣受到上游供應的制約。2 月 交付量數據顯示,理想交付了 8414 輛,同比增加 266%,環比減少 31%,理想表示除了春節的影響外, 2 月的蘇州疫情也影響了零部件的供應,由此影響 了公司的生產。另一家造車新勢力小鵬則因為磷酸 鐵鋰電池短缺,部分車型沒能如期交付。?

          就像理想自己所言,“產能方面,我們不僅擴 自己的產能,我們也在與我們的供應鏈伙伴合作, 幫助他們擴產能,來確保上游的 IC 供應安全?!?

          因此,理想汽車與三安光電的合作應運而生。?

          三安光電董事長特別助理、北京三安光電公司 總經理陳昭亮近日在中國電動汽車百人會論壇上表 示,2025 年 6 寸碳化硅晶圓需求在保守與樂觀情 形下分別為 219 和 437 萬片,車用碳化硅需求占比 60%,保守情況下碳化硅產能缺口將達到 123 萬片, 樂觀情況下缺口將達到 486 萬片,屆時全球碳化硅襯底與晶圓將出現供不應求的局面。?

          目前,國內碳化硅產業仍處于起步階段,有能 力量產碳化硅功率器件的企業并不多。這意味著理 想汽車在碳化硅產業上的提前布局、鎖定產能,或 許可以幫助它在未來競爭中取得一定優勢。?


          三安光電的獨特優勢?

          為什么理想汽車會選中三安光電??

          要知道在雙方反饋給國家市場監督管理總局反 壟斷局的文件中,還特意備注“在新能源乘用車驅 動電機控制器 SiC(碳化硅)芯片研發市場中,兩 方占比均小于 5%?!笨梢娙补怆娨策€在起步階段。?

          那么,三安光電在碳化硅上面的進度究竟如 何?它有什么競爭力??

          目前三安光電子公司湖南三安主要從事第三代 化合物半導體的研發及產業化項目,包括長晶—襯 底制作—外延生長—芯片制備—封裝產業鏈。?

          技術和產能方面,2021 年 6 月湖南三安的碳化 硅一期項目建成投產,這是國內首條、全球第三條碳 化硅垂直整合產業鏈,可月產 3 萬片 6 英寸碳化硅晶 圓,不過產線投產不會立刻達到規劃產能,還需要有 一個爬坡的過程,預計到 2023 年能夠達到計劃產能。 二期項目預計在 2024 年完成建設。國內公司包括露 笑科技、華潤微、斯達半導、天科合達、山東天岳等 數十家公司也紛紛布局碳化硅晶圓及功率器件,不過 從規模上看,三安光電處于數一數二的位置。?

          產業化進度上,根據半年報信息,三安光電的 碳化硅二極管上半年新開拓客戶 518 家,出貨客戶 超過 180 家,超過 60 種產品已進入量產階段,在 光伏逆變器、充電樁、車載充電機等細分應用市場 標桿客戶實現穩定供貨,海外市場也有所突破。碳 化硅 MOSFET 工業級產品已送樣客戶驗證,車規 級產品正配合多家車企做流片設計及測試。?

          本次與理想汽車合作,大概率是產品測試結果 喜人,雙方在為下一步量產做準備。?

          另外,三安光電在第三代半導體、mini/micro LED 上投資不小,但尚未到真正“收獲期”,對企 業現金流回血有限,自身資金是比較緊張的,因此 可以看到三安光電這兩年頻頻在資本市場融資。?

          此時有階段性成果出現,下游車企就成了很好 的合資方,也能緩解三安光電的資金壓力,成立合 資公司可以說是一個雙贏的策略。?

          綜合來看,目前三安光電在碳化硅在建及規劃 產能上堪稱國內規模最大的生產企業,而且有全產 業鏈優勢和先手優勢,未來或將有更多車企伸出橄 欖枝,與其建立合資公司。

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